L'univers dans lequel les deux amis évoluent n'est pas celui qu'ils croyaient. Des forces sont à l'oeuvre dans l'ombre, essayant de ramener à la vie un arbre sacré aux pouvoirs destructeurs, semant chaos et désolation. Investis par les pouvoirs de la puissante sorcière Hakaze, Mahiro et Yoshino tentent de sauver le monde. Mais leurs motivations diffèrent...